按照美以之間的祕密協議，在和沙特等海合會的遜尼派阿拉伯聯軍私下達成停火協議後，以軍並不在意埃及政府力挺伊朗等什葉派阿拉伯聯軍的聲明，調集原來和阿拉伯聯軍作戰的以色列南部的精銳裝甲部隊祕密北上，向國土北部集結，而整個南部軍區，僅留下一個裝甲旅和一個機步旅的兵力，用於監視大張旗鼓向埃以邊境季節的埃及陸軍，實際上埃及政府並不準備介入這場衝突，對外宣佈的出兵行動，僅僅是象徵意義的動作，主要還是希望什葉派阿拉伯聯軍和以軍拼個你死我活，然後埃及軍隊可以毫不費力地進軍以色列南部，完全控制西奈半島，徹底遏制以軍向南把勢力伸展到紅海地區的戰略意圖。
以軍高層對此洞若觀火，他們知道只要擊潰伊朗爲首的什葉派阿拉伯聯軍，埃及政府也就偃旗息鼓退縮回去了。現在沒有了沙特等遜尼派阿拉伯聯軍的威脅，以軍可以騰出手來，全力對付自己的死敵什葉派阿拉伯聯軍了，現在以軍北部軍區的指揮官格蘭少將信心滿滿，隨着美國政府許諾的大批軍援的到來，以及從世界各地趕來的猶太志願軍的加入，以軍的實力不降反升，大量的美國和歐洲國家的武器裝備，彈藥和補給品通過地中海航線和空中運輸線，源源不斷從意大利南部那不勒斯，法國東南部的土倫以及西班牙東部部的瓦倫西亞運送過來，美軍和歐洲聯軍的運輸機羣在對俄戰場喫緊情況下，仍然撥出部分軍用運輸機配合民用運輸機公司，爲以軍輸血打氣，目的就是爲了拖住伊朗陸空軍主力，使其無法北上支援俄羅斯，攻擊土耳其脆弱的東南邊境地區。
隨着以軍大規模地向北部地區集結，已經實際停火數月的以阿雙方再次重兵雲集敘以邊境和黎以邊境，大戰一觸即發。鑑於以軍在上述地區集結重兵，原定字伊土邊境集結準備的伊朗裝甲部隊被迫轉向敘利亞境內，預防以色列的突然攻擊，整個伊土邊境僅留下一個軍團的兵力，負責監視國境線上的土軍第四集團軍。
伊軍從伊土邊境抽兵南下的訊息被美國人在第一時間告知土耳其總參謀部，一直爭論不休的增援計劃很快就敲定下來，土軍前線指揮官莫爾斯上將緊急抽調第四集團軍主力東進，開進亞美尼亞境內，接應遭到中俄聯軍重創的三個集團軍。
在接到前線司令部的命令時，土軍第二集團軍的主力正在一分爲二，一部繼續向第比利斯東南迂迴包抄，另外一部在集團軍司令部指揮下折向東南方向，側擊正在撤往巴庫的俄軍伏爾加格勒集團軍主力，獲悉實際情況後，土軍第二集團軍的指揮官立刻命令側擊俄軍的集團軍主力前隊變後隊快速後撤，同時命令衝向第比利斯東南的裝甲支隊回收，但是二十四集團軍裝甲集羣的突擊打亂了土軍的撤退計劃，剛剛準備後撤的土軍裝甲支隊的一個裝甲旅和一個裝甲步兵旅遭到二十四集團軍兩路裝甲集羣的鉗形突擊，正在有序撤退的部隊突然遭到猛烈的炮擊，接着就是密集的裝甲羣衝殺過來，猝不及防的土軍被打得落花流水，遭到慘重損失，雖然土軍裝甲支隊指揮官投入預備隊實施反擊，但是在突如其來的猛烈攻擊面前，匆匆投入的土軍預備隊面對強大的對手，猶如杯水車薪，在猛烈的攻擊面前仍然節節敗退，陷入混亂。
但是二十四集團軍右翼裝甲集羣並沒有繼續進攻，而是從潰敗的土軍中間一衝而過，直接插向土軍第一集團軍的右翼後方，協助三十九集團軍的左翼突擊集羣完成對土軍第一集團軍的致命包圍。而從左翼不斷突擊的二十四集團軍裝甲集羣還擔負着割裂土軍第二和第三集團軍的重任，他們不斷衝擊土軍第二集團軍裝甲支隊的右翼，並在猛烈的攻擊中擊潰並消滅了土軍裝甲支隊右翼的兩個營的兵力後，深入土軍第二集團軍和第三集團軍巨大的戰役缺口，用猛烈的突擊來撕開土軍兩個集團軍的戰線。已經瀕臨崩潰的土軍裝甲支隊如獲大赦，匆忙撤退，但是兵力已經在二十四集團軍兩個裝甲集羣的打擊下損失大半。
正在向巴庫方向追擊前進的土軍第三集團軍已經深入俄軍戰線後方，他們並沒有意識到集團軍脆弱的後衛已經完全暴露，第三集團軍和第二集團軍隨着攻擊戰線拉長，它們之間的結合部已經脫節，暴露出一個巨大的缺口，雖然已經意識到這一點的土軍第二集團軍指揮官命令其裝甲支隊折向東南，以掩護第三集團軍的後背，但是隨着裝甲支隊被擊潰敗退，第三集團軍的後背完全暴露在二十四集團軍的攻擊鋒芒面前。
正在攻擊前進的第三集團軍接到土軍前線指揮部的撤退命令時，其前鋒正準備向巴庫郊外的俄軍陣地發起攻擊，早就做好準備的俄軍伏爾加格勒集團軍的兩個裝甲旅和兩個機步旅，在重炮和陸航直升機的強力支持下，突然發動逆襲，毫無防備的土軍正處在進攻狀態，就連最簡單的防禦工事都沒有構築，密集的炮彈像雨點一樣落下來，俄軍的裝甲部隊分三路兇狠地反擊過來，已經壓御了很久的俄軍反擊部隊爆發出恐怕得戰鬥力，他們把憋了很長時間的怒氣全部撒在土軍頭上，如狼似虎地向着驚慌失措的土軍前鋒部隊殺過來，坦克和戰車槍炮齊鳴，密集的炮彈不斷在土軍頭上炸響，機關槍子彈就想破水一樣掃過來，把混亂的土軍士兵殺得屍橫遍野。
看到前鋒部隊遭到突襲，土軍第三集團軍指揮部匆忙下令全線退卻，但是他們的側翼卻再次遭到突襲，二十四集團軍的一個裝甲集羣高速殺到，殲滅了毫無防備的土軍後勤部隊，並向準備後撤的土軍展開攻擊，在中俄兩支裝甲部隊的夾擊下，土軍第三集團軍的左翼首先潰散，士兵們像受驚的羊羣一樣四散潰逃，第三集團軍司令部匆忙把預備隊投入防禦，掩護集團軍主力匆匆後撤。中俄聯軍一路追殺，驅趕着潰敗的土軍第三集團軍，不斷髮動短促突擊，延緩第三集團軍主力撤退的步伐。
剛剛撤到亞美尼亞境內的土軍第二集團軍接到前線指揮部的嚴令，就地掘壕死守，頂住中俄聯軍的進攻，直到增援部隊趕到，已經遭到嚴重削弱的土軍第二集團軍停止了撤退步伐，經過整編後的部隊迅速在亞美尼亞境內構築了三道防禦陣地，集團軍指揮部命令憲兵步兵引導潰散的土軍士兵撤往陣地後方集合，匆匆編組後重新加入預備部隊。還沒有完全做好準備，已經全殲土軍第一集團軍的三十九集團軍，俄軍伏爾加格勒集團軍的一部和二十四集團軍的右翼攻擊部隊組成的強大攻擊部隊就排山倒海般殺過來。
大口徑炮彈和*不斷從天而降，在土軍陣地上爆炸，掀起漫天沙土，四處飛舞的彈片伴隨着硝煙烈火不斷播種着死亡，隆隆的發動機轟鳴聲中，陣地前沿的土軍士兵發現，地平線上湧出無數的坦克和戰車組成的裝甲集羣，呼嘯的直瞄炮彈把前沿的土軍火力點轟上天空，密集的機槍子彈打得前沿的土軍抬不起頭來。中俄聯軍的裝甲集羣上空，不時掠過一隊隊攻擊機和武裝直升機，對土軍陣地縱深實施火力壓制，並引導重炮羣持續打擊土軍縱深季節的預備隊和炮兵陣地。
中俄聯軍的猛烈攻勢在短短半天的時間就突破了土軍匆匆構築的兩道防線，兵鋒直指第三道防線，一旦這裏在被突破，不但已經嚴重削弱的第二集團軍在劫難逃，就是正在艱難撤退的第三集團軍也將陷入滅頂之災。就在危急時刻，從伊土邊境趕來的土軍第四集團軍主力總算及時趕到，協助已經面臨崩潰的第二集團軍擋住了中俄聯軍的攻勢，穩住了岌岌可危的第三道防線。
而此時土軍第三集團軍也在一路丟盔棄甲中，被中俄聯軍的裝甲部隊去趕過來，凌亂地撤到亞美尼亞境內和第二集團軍匯合，土軍三個集團軍至此龜聚在一起，形成一個重兵集團，正在進攻的中俄前鋒不對無法喫掉聚在一起的土軍三個集團軍，只得暫時停止進攻，但是仍然對土軍保持三面合擊的態勢，等待主力部隊的到來。
進攻俄羅斯西南部的失敗對土軍是災難性的，精銳的第一集團軍被殲滅對屠駿的士氣是一個巨大的打擊，歷經艱難撤出的第二和第三集團軍也損失慘重，無力再戰，聚在亞美尼亞境內的土軍三個集團軍並沒有擺脫危機，一旦中俄聯軍的主力趕來，他們依然面臨真被殲滅的命運。